Caso di studio 3

Situazione

Una società di investimento ha diversi clienti per la gestione del patrimonio a sua discrezione. I clienti detengono i loro beni presso varie banche e la Società ha la procura per ogni conto. L’allocazione del patrimonio avviene principalmente con fondi comuni di investimento ed ETF.

Dal momento che la società di investimento ha sviluppato una strategia ad alta intensità commerciale, ha voluto aggiungere circa il 20% alla sua asset allocation.

Purtroppo nessuna delle banche utilizzate dai clienti offriva un accesso diretto al mercato. Pertanto, gli ordini potevano essere effettuati solo per telefono e le commissioni applicate dalle banche erano molto più costose di quelle applicate da Interactive Brokers. Pertanto, era quasi impossibile includere la nuova strategia nell’asset allocation.

Soluzione con iMaps

Con l’emissione di un ETI, abbiamo offerto a questa società di investimento una soluzione ottimale. La società di investimento gestisce il ETI direttamente su un conto IB con una commissione ridotta. La società acquista il ETI sui conti di diversi clienti. In questo modo, tutte le attività di trading sul sito ETI vengono eseguite a un costo molto inferiore rispetto all’allocazione diretta su ciascun conto.

Anche la gestione per il gestore patrimoniale è meno complicata e il cliente ottiene un maggiore ritorno sull’investimento grazie al costo inferiore di .